ICBC Yatırım, Pegasus Hava Yolları’nın ilk çeyrek performansını olumlu değerlendirdi. Mevsimsel olarak zayıf geçen döneme rağmen uluslararası uçuşlardan gelen güçlü katkı sayesinde şirket, yolcu trafiği ve gelirlerinde artış kaydetti. Yan gelirlerdeki önemli yükseliş de finansalları destekledi.
Personel giderlerinde yaşanan artış, şirketin FAVÖK marjını daraltsa da, bu daralma piyasa beklentilerinin altında kaldı. ICBC Yatırım, yılın geri kalanında toparlanmanın devam edeceğini öngörüyor ve şirket yönetiminin 2025 yılına yönelik pozitif duruşunu koruduğunu belirtiyor.
Bu gelişmeler ışığında ICBC Yatırım, Pegasus için 12 aylık hedef fiyatını 320 TL’den 375 TL’ye yükseltti ve “AL” tavsiyesini sürdürdü. Şirket hisseleri son bir yılda yüzde 14 artış göstererek BIST 100 endeksine göre yüzde 24 daha iyi performans sergiledi.
Verilen hedef fiyat yüzde 56 getiri potansiyeli taşıyor. PGSUS haftanın son işlem gününde yüzde 3,5 artışla 239 TL seviyesinde işlem görüyor. Havayolu şirketi açıkladığı bilançosunda, yılın ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL net zarar bildirdi.
