İş Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) için hedef fiyatını 159,19 TL’den 187,2 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Kurum, hisse için “al” tavsiyesini korurken, yeni hedef fiyatın mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 77 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.
Raporda, Anadolu Hayat’ın ölçeği, güçlü kârlılığı ve yapısal büyüme profili sayesinde Türkiye’nin hızla büyüyen bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarlarına erişimde en güçlü şirketlerden biri olmaya devam ettiği vurgulandı. Şirketin bireysel emeklilikte yaklaşık yüzde 17,5 fon büyüklüğü payına sahip olduğu, hayat sigortasında ise sağlam bir konumlanma sergilediği ifade edildi.
İş Yatırım, elverişli demografik yapı, sektörün düşük penetrasyonu ve devam eden devlet teşviklerinin Anadolu Hayat için önemli büyüme fırsatları sunduğuna dikkat çekti. Ayrıca faiz oranlarında beklenen düşüşün perakende kredi faaliyetlerini canlandırarak, şirketin en kârlı ürün gruplarından biri olan kredi bağlantılı hayat sigortalarına olan talebi artırmasının beklendiği belirtildi.
Öte yandan 2026 yılında devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES), fon büyüklüğü birikimini hızlandıracak ilave ve güçlü bir yapısal katalizör olacağı değerlendirmesi yapıldı.
