Akbank, yurt dışı piyasalara yönelik tahvil ihracını tamamladı. Banka, İngiltere’de gerçekleştirilen işlem kapsamında 15 milyon sterlin nominal tutarlı özel sektör tahvilini yatırımcılara sundu.
Sabit faizli olarak ihraç edilen tahvilin vade tarihi 16 Mart 2029 olarak belirlendi. Yıllık kupon ödemeli tahvilde toplam 3 kupon bulunurken, anapara geri ödemesi vade sonunda yapılacak. Tahvil ihracı Euroclear ve Clearstream üzerinden saklanacak ve borsada işlem görmeyecek.
Akbank’ın tahvil ihracına ilişkin açıklaması, derecelendirme notundaki güncelleme nedeniyle düzeltme niteliği taşıyor. Bankanın Fitch Ratings tarafından verilen AA-(tur) seviyesindeki ulusal uzun vadeli kredi notu, yatırım yapılabilir seviye olarak teyit edildi.
Söz konusu ihracın, Akbank’ın yurtdışı fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
