Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzına onay verildi.
1981 yılında kurulan Ağaoğlu Avrasya GYO, Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun gayrimenkul yatırım ve geliştirme alanındaki iştiraklerinden biridir.
105.652.000 lot sermaye artırımı ve 70.348.000 lot Ali İbrahimağaoğlu’nun satışı ile toplamda 176 milyon lot pay dağıtımı gerçekleştirilecek.
Konsorsiyum liderleri Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım olarak görülürken, yaklaşık 3,7 milyar TL halka arz büyüklüğü tahmin ediliyor. Şirketin halka açıklık oranı ise taslak izahnamede yüzde 25,11 olarak belirlendi.
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri ise taslak izahnameye göre şöyle görünüyor:
- Yüzde 65-70’i yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanına.
- Yüzde 25-30’u finansal borçların ödenmesine
- Yüzde 0-5’i işletme sermayesine ayrılacak.
Bireysele eşit dağıtım yapılacak olan halka arza ilişkin detaylar için izahnamenin yayımlanması bekleniyor.
